Prérequis et objectifs
Résultats attendus
Résultats attendus
Conseiller financier
Prérequis de la formation
Prérequis de la formation
Bac +2
Objectifs de la formation
Objectifs de la formation
- Promouvoir et commercialiser des services bancaires et d'assurances
- Conseiller des solutions d'épargne et de placements
- Conseiller sur les solutions de financements et d'investissements immobiliers
- Organiser la veille, la gestion du risque et la conduite de projet
Objectifs de sortie
Objectifs de sortie
Secteurs d?activités :
Ce professionnel exerce dans le secteur bancaire : établissements bancaires et financiers, organismes de crédits, compagnies d?assurances/mutuelles, cabinets de courtages et/ou de gestion de patrimoine, et en fonds d?investissements
Type d'emplois accessibles :
- Chargé de clientèle particuliers
- Chargé de clientèle professionnels (commerçants, professions libérales, agriculteurs)
- Chargé de clientèle d?entreprises (PME ? PMI)
- Conseiller financier en assurances
- Courtier
Métier(s) associé(s)
Métier(s) associé(s)
Métier
Métier
Relation clients banque/finance
Code ROME
C1203
Métier
Domaines
Domaine(s)
Banque assurance
Contenu
Contenu
- Proposer les services bancaires et assurances : techniques et produits bancaires, assurances Incendie Automobile et Risques Divers, prévoyance
- Conseiller une solution d’Epargne et de Placement : régimes sociaux de retraite, économie financière et marchés des capitaux, assurance vie
- Préconiser une solution pour investir : crédit immobilier, financement des professionnels et immobilier
- Auditer les risques et conduire un projet : fiscalité, régimes matrimoniaux, droit successoral et analyse financière
- Techniques de Vente
- Dossiers de Pratiques Professionnelles
- Anglais
- Préparation à la certification AMF