Prérequis et objectifs
Résultats attendus
Acquérir les techniques et connaissances fondamentales et spécifiques au métier de conseiller en gestion de patrimoine
Prérequis de la formation
- Passer un entretien individuel préalable à l'acceptation du dossier pour déterminer les aptitudes et objectifs visés.- Projet post formation- Avoir plus de 18 ans
Objectifs de la formation
I. La découverte client :
- Découverte client méthode "Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si"
II. Réalisation de l'audit :
- Juridique
- Patrimoine global :
*** Financier
*** Immobilier
*** Bien "divers"
- Assurance :
*** Des personnes
*** Des biens
*** Autres
-Fiscalité
III. Analyser et conseil :
- Civil et social :
*** Régime matrimonial
*** Déclaration d'imposition
*** Statut d'entreprises
*** Gestion et administration
- Fiscale :
*** Calcul de l'impôt
*** Optimisation de l'impôt
- Financière :
*** Epargne disponible
*** Epargne bloqué
*** Placements financiers
*** Investissement Immobilier
*** Investissement boursier et ou société
IV. Risque, rédaction et bilan patrimonial :
- Détermination de la sensibilité au risque
- Le bilan patrimonial global
- L'environnement immobilier
- Les outils informatiques
Objectifs de sortie
A l’issue de la formation, le stagiaire aura acquis les compétences nécessaires pour devenir un professionnel chevronné dans le domaine de Conseiller en gestion patrimoniale. Les techniques d’expertise décrites ci-dessus, seront détaillées et mises en pratique, afin de faire valoir ces nouvelles compétences auprès des professionnels du métier, clients et collaborateurs.
Domaines
Contenu
I. La découverte client :
- Découverte client méthode "Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si"
II. Réalisation de l'audit :
- Juridique
- Patrimoine global :
*** Financier
*** Immobilier
*** Bien "divers"
- Assurance :
*** Des personnes
*** Des biens
*** Autres
-Fiscalité
III. Analyser et conseil :
- Civil et social :
*** Régime matrimonial
*** Déclaration d'imposition
*** Statut d'entreprises
*** Gestion et administration
- Fiscale :
*** Calcul de l'impôt
*** Optimisation de l'impôt
- Financière :
*** Epargne disponible
*** Epargne bloqué
*** Placements financiers
*** Investissement Immobilier
*** Investissement boursier et ou société
IV. Risque, rédaction et bilan patrimonial :
- Détermination de la sensibilité au risque
- Le bilan patrimonial global
- L'environnement immobilier
- Les outils informatiques