Prérequis et objectifs
Résultats attendus
Expert en ingénierie patrimoniale - MBA Expert en ingénierie patrimoniale de l'immobilier - BC2 Définir une stratégie patrimoniale personnalisée
Prérequis de la formation
Pour entrer en formation préparant au Titre visé, le candidat doit :
- Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 (Bac+3) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger),
OU
- Avoir validé 180 crédits ECTS et justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans le secteur visé par le Titre
OU
- Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 (Bac+2) justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le secteur visé par le Titre
OU
- Être titulaire d’un Baccalauréat ou d'un titre de niveau 4 et justifier d’une expérience professionnelle de 4 ans minimum dans le secteur visé par le Titre
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
Diplôme
Expert en ingénierie patrimoniale
Objectifs de la formation
- Classifier les objectifs patrimoniaux du client
- Elaborer un dispositif de veille scientifique, technique et réglementaire
- Définir une stratégie patrimoniale globale
- Exposer la stratégie patrimoniale construite au client ou prospect
Objectifs de sortie
Assurez une gestion durable et efficace du patrimoine de votre client !
Ce bloc de compétence est conçu pour vous aider à classifier les objectifs patrimoniaux de vos clients, élaborer un dispositif de veille scientifique, technique et réglementaire, et définir une stratégie patrimoniale globale. Vous apprendrez également à présenter clairement la stratégie patrimoniale construite au client.
Métier(s) associé(s)
Conseil en gestion de patrimoine financier
Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
Domaines
Contenu
1. Remise à niveau : Les caractéristiques du secteur immobilier actuel
2. Définir une stratégie patrimoniale personnalisée