Prérequis et objectifs
Résultats attendus
Attestation de formation Agents Lié
Prérequis de la formation
Avoir validé la formation Immobilier - IOBSP Niveau II
Objectifs de la formation
La
formation Agents Liés s’adresse aux consultants souhaitant exercer une activité
« d’Agent Lié » pour le compte de Stellium Invest (Prestataire de
Service d’Investissement).
Elle permet de maîtriser les principaux fondamentaux liés à l'environnement réglementaire de l'agent lié ainsi que les connaissances nécessaires pour la commercialisation d'une gamme de SCPI et de capital investissement, notamment en matière économique, juridique et fiscale.
Elle répond également à l'obligation des PSI de vérifier les connaissances minimales de ses futurs agents liés
Objectifs de sortie
La formation Agents liés s'adresse à toute personne souhaitant proposer une offre de SCPI et une offre de capital investissement pour le compte d'un Prestataire de Services d'Investissement.
Elle permet de maîtriser les principaux fondamentaux liés à l'environnement réglementaire de l'agent lié ainsi que les connaissances nécessaires pour la commercialisation d'une gamme de SCPI et de capital investissement, notamment en matière économique, juridique et fiscale.
Domaines
Contenu
La formation se compose de 75 heures en e-learning et, pour les consultants résidants en métropole, de 25 heures de présentiel à Toulouse.
La formation en e-learning se décline en 8 modules :
- Module 1 : L'environnement économique et réglementaire des marchés financiers
- Module 2 : Réglementation, déontologie et conformité des PSI
- Module 3 : L'environnement réglementaire de l'agent lié
- Module 4 : Les instruments financiers et leur environnement
- Module 5 : Les SCPI
- Module 6 : Le capital investissement
- Module 7 : Les obligations en termes d'information et de connaissance client
- Module 8 : Pour aller plus loin