Objectifs
Résultats attendus
Expert en gestion de patrimoine
Objectifs de la formation
Cette formation pratique et professionnalisante vous prépare à devenir un expert en gestion de patrimoine, capable de vous adapter à divers contextes et de conseiller efficacement vos clients. Vous apprendrez à élaborer des plans patrimoniaux clairs et conformes à la réglementation.
Ce cursus en alternance renforcera vos compétences techniques et relationnelles, vous permettant de mieux comprendre les enjeux des marchés des professionnels et des PME et d'établir une communication efficace avec les dirigeants.
Métier(s) associé(s)
Domaines
Contenu
Bloc 1 - Etudier la situation globale d’un client patrimonial - 30 jours
Certificat de compétences n°35452BC01
Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours
Certificat de compétences n°35452BC02
Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours
Certificat de compétences n°35452BC03
Grand Oral
- Modalité d’évaluation : Epreuve individuelle transverse
Journées de Préparation aux Examens - 4 jours
- Journée de préparation à l'examen Bloc 1 - 7 heures
- Journée de préparation à l'examen Bloc 2 - 7 heures
- Journée de préparation à l'examen Bloc 3 - 7 heures
- Journée de préparation au Grand Oral - 7 heures