Prérequis et objectifs
Résultats attendus
Expert en ingénierie patrimoniale - Élaborer un diagnostic patrimonial
Prérequis de la formation
Entrée avec un niveau 6 (Bac+3) :
Être titulaire d’une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc.
OU
Être titulaire d’une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
Entrée avec un niveau 5 (Bac+2) :
Être titulaire d’une certification de niveau 5 (Bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc. ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
OU
Être titulaire d’une certification de niveau 5 (Bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 24 mois minimum
Entrée avec un niveau 4 :
Être titulaire d’une certification de niveau 4 (Bac) ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum
Dérogations spécifiques : Si le candidat ne dispose pas de l’expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d’une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l’acquisition de compétences connexes…).
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
Diplôme
Expert en ingénierie patrimoniale
Objectifs de la formation
Vous serez capable de :
- Réaliser un état global sur la situation patrimoniale d’un particulier et/ou d’une entreprise
- Analyser la situation patrimoniale d’un particulier et/ou d’une entreprise
- Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet patrimonial
Objectifs de sortie
Réalisez un état global sur la situation patrimoniale d’un particulier et/ou d’une entreprise !
Vous découvrirez les différentes stratégies de gestion patrimoniale et apprendrez à définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet patrimonial.
Métier(s) associé(s)
Conseil en gestion de patrimoine financier
Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
Domaines
Contenu
1. Réaliser le bilan patrimonial d'un particulier2. Instaurer un climat de confiance avec le client3. Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client4. Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG