Prérequis et objectifs
Résultats attendus
Expert en ingénierie patrimoniale - MBA Expert en ingénierie patrimoniale de l'immobilier
Prérequis de la formation
Être titulaire d’une certification de niveau 6, d’un bac+3, ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger...), ou avoir validé 180 crédits ECTS dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc.
OU
Être titulaire d’une certification de niveau 6, d’un bac+3/4, ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger...), ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans un autre domaine de formation/métier de la certification visée et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
OU
Être titulaire d’une certification de niveau 5, d’un bac+2, ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger...), ou avoir validé 120 crédits ECTS dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc. et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
OU
Être titulaire d’une certification de niveau 5, d’un bac+2, ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger...), ou avoir validé 120 crédits dans un autre domaine de formation/métier de la certification visée et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 24 mois minimum
OU
Être titulaire d’une certification de niveau 4, d’un bac, d'un DEAU ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger...), et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum
Diplôme
Expert en ingénierie patrimoniale
Objectifs de la formation
Vous apprendrez à :
- Réaliser des audits patrimoniaux complets pour établir un diagnostic clair et personnalisé ;
- Concevoir des stratégies d’optimisation fiscale et patrimoniale en intégrant les évolutions réglementaires ;
- Proposer des solutions innovantes et sur-mesure, alignées avec les objectifs de protection, de rentabilité et de pérennité de vos clients.
Objectifs de sortie
Devenez l’expert en ingénierie patrimoniale de référence !
Anticipez, optimisez et sécurisez la gestion patrimoniale de vos clients. Avec cette formation, vous développerez une expertise approfondie en gestion de patrimoine, fiscalité et stratégie patrimoniale pour accompagner particuliers et professionnels dans la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Grâce à une vision globale et une maîtrise des outils patrimoniaux avancés, vous deviendrez un conseiller incontournable, capable de transformer chaque situation en opportunité pour sécuriser et valoriser les actifs de vos clients.
Métier(s) associé(s)
Conseil en gestion de patrimoine financier
Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
Domaines
Contenu
1. Elaboration d'un diagnostic patrimonial - Réaliser le bilan patrimonial d'un particulier- Instaurer un climat de confiance avec le client- Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client- Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG
2. Elaborer la stratégie patrimoniale- Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques- Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers- Comprendre les fiscalités immobilières d'investissement- Devenir expert dans le fonctionnement des Sociétés Civiles Immobilières- Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle- Présenter et argumenter ses préconisations au client
3. Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale- Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier- Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier- Maîtriser le mécanisme du viager- Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier- Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs
4. Développer le portefeuille client- Optimiser la gestion et la performance de son portefeuille clients- Élaborer et mettre en oeuvre un plan d'actions commerciales- Définir la stratégie commerciale- Formuler une stratégie d'investissement dans l'immobilier international- Mesurer et piloter sa performance commerciale
5. Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial- Accompagner les équipes dans la transformation- Déploiement d'un projet relatif à la conduite du changement- Accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences et leur performance- Optimiser l'ingénierie patrimoniale par l'Intelligence Artificielle