Prérequis et objectifs
Résultats attendus
Expert en ingénierie patrimoniale - MBA Expert en ingénierie patrimoniale de l'immobilier
Prérequis de la formation
Pour entrer en formation préparant au Titre visé, le candidat doit :
- Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 (Bac+3) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger),
OU
- Avoir validé 180 crédits ECTS et justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans le secteur visé par le Titre
OU
- Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 (Bac+2) justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le secteur visé par le Titre
OU
- Être titulaire d’un Baccalauréat ou d'un titre de niveau 4 et justifier d’une expérience professionnelle de 4 ans minimum dans le secteur visé par le Titre
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
Diplôme
Expert en ingénierie patrimoniale
Objectifs de la formation
- Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une entreprise
- Définir une stratégie patrimoniale personnalisée
- Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale
- Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise
Objectifs de sortie
- Ingénieur patrimonial
- Conseiller en développement de patrimoine
- Conseiller en investissements privés
- Conseiller en placements et en investissements financiers
- Conseiller en patrimoine financier
- Conseiller clientèle privée
- Gérant de portefeuille sous mandat
- Gestionnaire de patrimoine
Métier(s) associé(s)
Conseil en gestion de patrimoine financier
Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
Domaines
Contenu
1. Elaboration d'un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une entreprise
2. Définition d’une stratégie patrimoniale personnalisée
3. Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale
4. Développement du portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise
5. Management des projets de développement de la relation clientèle