Objectifs
Diplôme
Objectifs de la formation
À l'issue de cette formation, chaque participant sera capable de :
• Réaliser un diagnostic financier complet d’un client
• Analyser la solvabilité et les capacités d’endettement
• Proposer des solutions de financement adaptées
• Construire une stratégie patrimoniale personnalisée
• Conseiller sur les produits bancaires, assurantiels et d’investissement
• Respecter le cadre réglementaire (protection du consommateur,
conformité, lutte anti-blanchiment)
• Développer et fidéliser un portefeuille clients
Métier(s) associé(s)
Domaines
Contenu
BLOC 1 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance
Techniques et produits bancaires – 35 h (comptes, moyens de paiement, incidents, conformité, LCB-FT)
Assurances de biens et de responsabilités / Prévoyance – 35 h (souscription, gestion contrat, sinistre)
La relation clientèle multi canal – 35 h (argumentaire, stratégie commerciale, omnicanal)
La sensibilisation au handicap – 2,5 h (accessibilité et inclusion bancaire)
BLOC 2 : Conseiller ses clients entreprises et particuliers sur des produits d’épargne et de placements
Assurances vie – 28 h
Économie financière et marchés des capitaux – 49 h
Régimes sociaux et retraite – 28 h
Fiscalité – 35 h
Régimes matrimoniaux – 21 h
Successions et libéralités – 21 h
BLOC 3 : Proposer des solutions de financement et d’investissement
Financement des projets du particulier dont mathématiques financières – 35 h
Financement des investissements professionnels – 49 h
Analyse financière – 21 h
Focus sur le secteur immobilier – 35 h
Éléments transversaux obligatoires
Certification AMF – 28 h
Préparation certification Conseiller Financier – 28 h