Prérequis et objectifs
Résultats attendus
Expert en ingénierie patrimoniale - BC05 Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial
Prérequis de la formation
Entrée avec un niveau 6 (Bac+3) :
Être titulaire d'une certification de niveau 6 (Bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc.
OU
Être titulaire d'une certification de niveau 6 (Bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
Entrée avec un niveau 5 (Bac+2) :
Être titulaire d'une certification de niveau 5 (Bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc. ET justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
OU
Être titulaire d'une certification de niveau 5 (Bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 24 mois minimum
Entrée avec un niveau 4 :
Être titulaire d'une certification de niveau 4 (Bac) ET justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum
Dérogations spécifiques : Si le candidat ne dispose pas de l'expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d'une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l'acquisition de compétences connexes...).
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
Diplôme
Expert en ingénierie patrimoniale
Objectifs de la formation
Vous serez capable de :
- Accompagner les équipes dans la transformation
- Déployer un projet relatif à la conduite du changement
- Accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences et leur performance
- Optimiser l'ingénierie patrimoniale par l'Intelligence Artificielle
- Elaborer et mettre en oeuvre une stratégie de communication et de promotion digitale
Objectifs de sortie
Conduire le changement, développer les compétences !
Ce bloc de compétences permet de piloter des projets favorisant la culture de conformité, de concevoir des formations adaptées, d’accompagner la digitalisation des pratiques en ingénierie patrimoniale et de développer une activité grâce à une stratégie digitale alliant expertise et personnalisation.
Métier(s) associé(s)
Conseil en gestion de patrimoine financier
Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
Domaines
Contenu
1. Accompagner les équipes dans la transformationL'accompagnement au changementMobiliser des méthodes adaptées à l'inclusionLa place de la conduite du changementLe diagnostic de la transformationLes enjeux de la transformation digitaleL'organisation d'un workshop créatifMéthode de créativité : Creative Problem Solving (CPS)Atelier de créativité : les cartes heuristiquesApplication : Conception d'un projet de transformation
2. Déploiement d'un projet relatif à la conduite du changementPiloter un projet de transformation digitalePiloter un projet de transformation digitale - Déploiement opérationnelPiloter un projet de transformation digitale - Les nouvelles méthodologies autour de l'agilitéLes documents contractuels d'un projetLes outils de la gestion de projetCréer un plan d’onboarding pour votre projet de transformation digitaleLe cahier des charges technique : du besoin à la solution techniqueLe cahier des charges fonctionnel : le contexte du projet et ses enjeuxLe cahier des charges fonctionnel : l'organisation du projetLe cahier des charges techniques : budget, délais et suiviApplication : Organisation d'un projet de transformation
3. Accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences et leur performanceLa cartographie des compétences de l'entrepriseIdentifier les actions et budgéter : les modalités de réalisation des actions de formationÉvaluer l'impact du plan de développement des compétences : les indicateursLa mise en place d'actions incentive et de formationsLa conception d'un support de formation et d'une activité d'apprentissageLes étapes clés structurant un temps de formationLes mécanismes de l'attention, de la motivation et les neurosciencesProposer un plan de formation à la gestion de patrimoineApplication : Accompagnement de la montée en compétence des ressources humaines.
4. Optimiser l'ingénierie patrimoniale par l'Intelligence Artificielle