Prérequis et objectifs
Résultats attendus
Expert en ingénierie patrimoniale - BC03 Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale
Prérequis de la formation
Entrée avec un niveau 6 (Bac+3) :
Être titulaire d’une certification de niveau 6 (Bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc.
OU
Être titulaire d’une certification de niveau 6 (Bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
Entrée avec un niveau 5 (Bac+2) :
Être titulaire d’une certification de niveau 5 (Bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc. ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
OU
Être titulaire d’une certification de niveau 5 (Bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 24 mois minimum
Entrée avec un niveau 4 :
Être titulaire d’une certification de niveau 4 (Bac) ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum
Dérogations spécifiques : Si le candidat ne dispose pas de l’expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d’une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l’acquisition de compétences connexes…).
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
Diplôme
Expert en ingénierie patrimoniale
Objectifs de la formation
Vous serez capable de :
- Elaborer un plan d’accompagnement patrimonial
- Piloter le processus d’achat d’un bien immobilier pour le compte d’un client
- Conseiller le client sur des solutions de gestion de portefeuille d’actifs financiers
Objectifs de sortie
Les clés pour mettre en œuvre une stratégie patrimoniale !
Ce bloc de compétences est spécialement conçu pour vous aider à acquérir les connaissances nécessaires pour élaborer un plan d’accompagnement patrimonial et piloter le processus d’achat d’un bien immobilier pour le compte d’un client. Vous apprendrez également à conseiller vos clients sur des solutions de gestion de portefeuille d’actifs financiers.
Métier(s) associé(s)
Conseil en gestion de patrimoine financier
Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
Domaines
Contenu
1. Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier2. Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier3. Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier4. Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs