Prérequis et objectifs
Résultats attendus
Expert en ingénierie patrimoniale - BC02 Élaborer la stratégie patrimoniale
Prérequis de la formation
Entrée avec un niveau 6 (Bac+3) :
Être titulaire d’une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc.
OU
Être titulaire d’une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
Entrée avec un niveau 5 (Bac+2) :
Être titulaire d’une certification de niveau 5 (Bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc. ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
OU
Être titulaire d’une certification de niveau 5 (Bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 24 mois minimum
Entrée avec un niveau 4 :
Être titulaire d’une certification de niveau 4 (Bac) ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum
Dérogations spécifiques : Si le candidat ne dispose pas de l’expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d’une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l’acquisition de compétences connexes…).
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
Diplôme
Expert en ingénierie patrimoniale
Objectifs de la formation
Vous serez capable de :
- Elaborer un dispositif de veille technique, technologique, environnementale et réglementaire
- Classifier les objectifs patrimoniaux du client
- Définir une stratégie patrimoniale globale
- Exposer la stratégie patrimoniale construite au client ou prospect
Objectifs de sortie
Assurez une gestion durable et efficace du patrimoine de votre client !
Ce bloc de compétence est conçu pour vous aider à classifier les objectifs patrimoniaux de vos clients, élaborer un dispositif de veille scientifique, technique et réglementaire, et définir une stratégie patrimoniale globale. Vous apprendrez également à présenter clairement la stratégie patrimoniale construite au client.
Métier(s) associé(s)
Conseil en gestion de patrimoine financier
Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
Domaines
Contenu
1. Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques2. Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers3. Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle4. Présenter et argumenter ses préconisations au client