Prérequis et objectifs
Résultats attendus
Expert en ingénierie patrimoniale - MBA Expert en ingénierie patrimoniale de l'immobilier - BC1 Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une entreprise
Prérequis de la formation
Pour entrer en formation préparant au Titre visé, le candidat doit :
- Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 (Bac+3) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger),
OU
- Avoir validé 180 crédits ECTS et justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans le secteur visé par le Titre
OU
- Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 (Bac+2) justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le secteur visé par le Titre
OU
- Être titulaire d’un Baccalauréat ou d'un titre de niveau 4 et justifier d’une expérience professionnelle de 4 ans minimum dans le secteur visé par le Titre
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
Diplôme
Expert en ingénierie patrimoniale
Objectifs de la formation
- Réaliser un état global sur la situation patrimoniale d’un particulier et/ou d’une entreprise
- Analyser la situation patrimoniale d’un particulier et/ou d’une entreprise
- Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet patrimonial
Objectifs de sortie
Réalisez un état global sur la situation patrimoniale d’un particulier et/ou d’une entreprise !
Vous découvrirez les différentes stratégies de gestion patrimoniale et apprendrez à définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet patrimonial.
Métier(s) associé(s)
Conseil en gestion de patrimoine financier
Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
Domaines
Contenu
- Réaliser le bilan patrimonial d’un particulier
- Instaurer un climat de confiance avec le client
- Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client
- Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG