Prérequis et objectifs

Résultats attendus

Résultats attendus

Expert en optimisation et transmission du patrimoine

Prérequis de la formation

Prérequis de la formation

• Etre titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP Niveau 2 ou Niveau 1 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128• OU être titulaire d’un niveau d’un Master 1 en Droit, AES ou sciences de gestion délivré par une université, du DSCG ou du DEC• OU être titulaire d’un autre diplôme de niveau Maîtrise, jugé, par le comité de sélection,  équivalent à l’un des diplômes cités précédemment• OU pouvoir attester, dans un domaine en lien avec la gestion de patrimoine, d’une expérience professionnelle jugée suffisante par le comité de sélection

Objectifs de la formation

Objectifs de la formation

Il construit l'ensemble des stratégies documentaires, commerciales ou financières permettant le développement de la structure ou de son service.
Il doit mettre en oeuvre un plan de développement surl'ensemble des pôles d'activités de l'entreprise ou du service.
Il constitue un business plan, de fiches de postes, de recrutements...
Il fixe les objectifs poursuivis. Il détermine notamment le budget prévisionnel.
D'un point de vue humain et managérial, l'EOTP coordonne la politique relative à la relation client
L'activité d'expert patrimonial requiert de répondre sans cesse aux évolutions et contraintes
juridiques et règlementaires en vigueur pour l'ensemble des domaines couverts par le secteur
d'activité.
Facilitateur et fédérateur au sein de la structure ou du service, l'expert en optimisation et
transmission du patrimoine est un référent pour l'ensemble du personnel. Il établit et communique les procédures pour superviser le travail du personnel « front-office ». Il créé les documents modèles, fait appliquer les décisions de gestion, ou encore supervise la mise en place des argumentaires commerciaux.
L'expert en optimisation et transmission du patrimoine manage l'ensemble des ressources humaines sous sa responsabilité en fixant pour chacune d'entre elles des objectifs précis, en vue d'assurer le développement de la structure. D'un point de vue juridique, il s'assure au sein de sa structure de la protection des salariés par une application du droit du travail.
Son expertise lui permet d'être multi-rôles au sein de la structure, rôles qu'il peut déléguer à des collaborateurs, qu'il anime et contrôle dans le cadre du pilotage de la stratégie globale.

Objectifs de sortie

Objectifs de sortie

Secteurs d'activité :

Assurance, Finances, Immobilier, Droit

Métiers visés :

Directeur, gérant, cadre supérieur d'une structure juridique, financière et immobilière
Expert indépendant en finances, droit immobilier, gestion de patrimoine

Domaines

Domaine(s)
Gestion patrimoine

Contenu

Contenu

L’organisation du Patrimoine professionnel• Structures de l’entreprise : Critères de choix• Comptes et fiscalité de l’entreprise• L’exercice d’une profession et régimes matrimoniaux• Retraite protection sociale du dirigeant• Protection Patrimoine Privé du chef d’entreprise• Maîtrise des risques patrimoniaux par l’assurance• Administration fiscale et Gestion de Patrimoine• Immobilier d’entreprise et montages SCI
- Les Sociétés Civiles 
- Les pactes d’actionnaires La transmission du patrimoine professionnel• L ‘évaluation du patrimoine professionnel• La cession de fonds de commerce• La cession de contrôle• La transmission à titre gratuit préparée, le pacte Dutreil• Le financement de la transmission• Cas pratiques TransmissionSéminaires de synthèse• Déontologie• Efficacité commerciale• Cas pratiques de synthèse• Localisation des biens et des personnes, réglementationcommunautaire des successions, conventionsinternationales (Luxembourg)• Approche de la gestion de fortune à l’échelle internationale(Luxembourg)