Objectifs
Résultats attendus
Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance
Diplôme
Objectifs de la formation
La certification conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance est une formation professionnelle qui vous permettra d’intégrer des fonctions commerciales et de conseil auprès de la clientèle des établissements financiers ou de crédit.
Cette formation vise l’opérationnalité professionnelle en incluant des mises en situations et des exercices pratiques pour faciliter l'appropriation des connaissances. Les méthodes pédagogiques sont innovantes et le programme comprend un projet professionnel pour développer l’aptitude à la synthèse.
Métier(s) associé(s)
Domaines
Contenu
Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances - 17 jours
Certificat de compétences n°38440BC01
- Prendre en charge la demande du client et gérer la relation client dans un environnement omnicanal
- Pratiquer un conseil au client en termes de produits et de services
- Intégrer les étapes d’un entretien client
- Pratiquer l’approche globale lors d’un entretien client
- Fidéliser le client en traitant les réclamations
Modalité d’évaluation : examen oral (mise en situation)
Bloc 2 - Commercialiser les offres banques assurances adaptées aux besoins client - 28 jours
Certificat de compétences n°38440BC02
- Agir face aux événements de la vie du client : organisation matrimoniale, fiscalité, transmission
- Formaliser l’entrée en relation et proposer les produits, services et et solutions en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
- Proposer les produits d’assurance et de prévoyance en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
- Proposer les produits d’épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
- Proposer les solutions de financements en fonction de l’intérêt du client et des besoins identifiés
Modalité d’évaluation : examen écrit (cas pratique)
Bloc 3 - Développer le portefeuille client en gérant les risques bancaires dans un environnement réglementaire - 8 jours
Certificat de compétences n°38440BC03
- Pratiquer les missions de conseiller dans l’environnement de la banque
- Intégrer le cadre réglementaire
- Piloter les risques opérationnels
- Développer la clientèle de son portefeuille
Modalité d’évaluation : projet professionnel appliqué avec présentation orale
Modules complémentaires
- Journée d'accueil
- Projet professionnel
- Journées de préparation aux examens