Prérequis et objectifs
Résultats attendus
Expert en optimisation et transmission du patrimoine
Prérequis de la formation
Préalablement à cette formation, les participants devront :
- être titulaire d’un Master 1 en Droit délivré par une Université,
- OU être titulaire du Diplôme de « Conseiller en Gestion de Patrimoine » (Titre RNCP niveau 6) délivré par l’institut de formation JurisCampus,
- OU être titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP au niveau 6 ou au niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128,
- OU être titulaire d’un autre diplôme de niveau Maitrise, jugé par le comité de sélection, équivalent à l’un des diplômes cités précédemment,
- OU pouvoir attester, dans un domaine en lien avec la gestion de patrimoine, d’une expérience professionnelle jugée suffisante par le comité de sélection.
Diplôme
Expert en optimisation et transmission du patrimoine
Objectifs de la formation
Le diplôme d’ «Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine» est le seul Master en Gestion de Patrimoine qui vous permettra d’acquérir des compétences accrues dans des fonctions managériales, vous donnant la légitimité d’accéder à de l’encadrement mais aussi du conseil aux entreprises grâce à votre vision stratégique.
Avec le diplôme d’ «Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine», vous obtiendrez la Compétence Juridique Appropriée et vous pourrez aussi répondre aux exigences de capacité professionnelle des Conseillers en Investissements Financiers, Courtiers en Assurances, Courtiers en Financement et obtenir la Carte de Transaction Immobilière.
Objectifs de sortie
L’ingénieur patrimonial apporte ses conseils et son expertise en matière juridique, fiscale et patrimoniale. Il accompagne ses clients dans la mise en place de solutions en matière patrimoniale et successorale. Il travaille en étroite collaboration avec tous les autres corps de métiers tels que les notaires, avocats, courtiers, etc.
Disposant de la Compétence Juridique Appropriée, il peut effectuer les déclarations de revenus de ses clients. Il propose des solutions sur-mesure à ses clients grâce à son expertise pluridisciplinaire. Par ailleurs, l’ingénieur patrimonial peut s’occuper également de fournir un support juridique et fiscal aux commerciaux qui œuvrent sur le marché français. Il effectue aussi une veille juridique et fiscale permanente pour être au courant de tous les évènements touchant le domaine.
L’ingénieur patrimonial fait preuve de leadership envers son équipe qu’il peut être amené à diriger. Fort de son empathie naturelle et de ses qualités de management accrues, il sait se faire comprendre et optimiser la gestion de son cabinet. Doté d’un sens commercial aiguisé, il participe au développement de son cabinet. Il est présent pour appuyer ses clients dans des moments charnières de leurs vies.
Statuts accessibles :
- Compétence Juridique Appropriée (CJA),
- Professions immobilières (Carte T),
- Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I),
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF)*,
- Intermédiaire en Financements Participatifs (IFP),
- Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP Niveau I)
Débouchés/Métiers :
- Ingénieur Patrimonial
Métier(s) associé(s)
Domaines
Contenu
UV 1 : Stratégie d’entreprise - 150 heures
- Partie 1 : L’entreprise
- Le choix de la forme d’entreprise
- L’organisation de l’activité entrepreneuriale
- Responsabilité professionnelle de l’expert
- Partie 2 : Management et gestion des ressources humaines
- Techniques commerciales
- Gérer et manager une équipe
- La relation de travail
- Partie 3 : Etudes de cas de recherche
UV 2 : Expertise patrimoniale et financière - 150 heures
- Partie 1 : Les stratégies patrimoniales et fiscales
- Stratégies patrimoniales, les principes fondamentaux
- Les stratégies d’optimisation des flux
- Stratégies d’optimisation du capital
- Partie 2 : Les stratégies financières
- L’environnement économique et financier
- Les actifs financiers
- La gestion d’actifs