Prérequis et objectifs
Résultats attendus
Résultats attendus
Capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers (CIF)
Prérequis de la formation
Prérequis de la formation
lecture et écriture du français
Notions financières impératives
Diplôme
Diplôme
Diplôme
Capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers (CIF)
Sans niveau spécifique
Objectifs de la formation
Objectifs de la formation
Les principales compétences d'un conseiller en investissements financiers sont les suivantes :
- Assurer les diligences de lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la corruption
- Appliquer les règles d?organisation de l?activité de conseiller en investissement financier telles que mettre en place un service de réclamation, assumer les diligences en matière de protection des données personnelles
- Vérifier le caractère adéquat ou approprié du produit ou service
- Proposer aux clients les produits adaptés à l?issue d?une analyse de sa situation
- Fournir aux clients une information sur la nature du conseil et les obligations inhérentes
- Analyser un bilan d?entreprise et un compte de résultat
- Prendre en compte la situation du client
La certification d'un conseiller en investissements financiers atteste des compétences suivantes :
- Connaissances générales sur l?environnement réglementaire et déontologique
- Connaissances techniques sur les instruments financiers, cryptoactifs et leur gouvernance, sur la gestion collective et pour compte de tiers, sur le fonctionnement et l?organisation des marchés et sur l?émission et opérations sur titres
- Connaissances comptables et financières
- Règles de bonne conduite et d'organisations des conseillers en investissements financiers
Objectifs de sortie
Objectifs de sortie
-s'enregistrer à l'ORIAS en tant que CIF
-connaître les mesures réglementaires liées au métier de CIF
Domaines
Domaine(s)
Investissement
Gestion portefeuille
Contenu
Contenu
- Connaissances générales sur l?environnement réglementaire et déontologique
- Connaissances techniques sur les instruments financiers, cryptoactifs et leur gouvernance, sur la gestion collective et pour compte de tiers, sur le fonctionnement et l?organisation des marchés et sur l?émission et opérations sur titres
- Connaissances comptables et financières
- L'investissement Durabme
- Règles de bonne conduite et d'organisations des conseillers en investissements financiers